Estate Manager

Сипаттама

Адвокаттар, CPA және басқа байлықты басқару мамандары әрқашан нарық үлесін арттыру және клиенттерді ұстап тұру үшін қосымша шешімдер іздейді. Estate Manager Professional — ағымдағы жылжымайтын мүлікті жоспарлау ұсыныстарына жаңа қызметтерді қосуға мүмкіндік беретін құрал. Жылжымайтын мүлік менеджері кәсіпқой - бұл мұрағатта қамтылмаған клиенттердің активтерін енгізуге мүмкіндік беретін жылжымайтын мүлік активтерін бақылау құралы. Жылжымайтын мүлік активтерінің барлық аспектілерін қамтитын үш жүзден астам сұрақты қамтитын сұхбат процесін пайдалана отырып, сіз клиентті қорғаудың ең жоғарғы деңгейін қамтамасыз етесіз. Клиенттің өсиетке кірмейтін кез келген саны маңызды активтері бар, мысалы, сейфтер, сақтау бөлімдері, қайықтар, ұшақтар және т.б. сияқты қашықтағы мүлік. Егер сіз жақын адамыңызды жоғалтқан болсаңыз, жерлеу рәсімінен кейінгі күні қонақ бөлмеде тұрып, қазір не деп сұрайтыныңызды білесіз. Сақтандыру полистері қайда? Әкем әрқашан қайық алу туралы айтатын, ол қай жерде болады? Мен олардың сейфі болғанын білемін, қай банк? Қандай қорап нөмірі? Кілт қайда болады? Акциялары бар брокердің аты кім? Бұл тізімді жалғастыра беруге болады. Сұхбат барысында біз жылжымайтын мүлік активтерінің барлық аспектілерін қарастырамыз және олардың жылжымайтын мүліктерін жоспарлау кезінде адамдардың көпшілігі ешқашан ескермейтін нәрселерді еске түсіреміз. Шынында да, бұл «еркінен тыс жоспарлау». Сіздің ерік-жігеріңізді дамыту және жылжымайтын мүлікті жоспарлау опцияларына қоса, Estate Manager Professional сізге көбірек клиенттерді тарту және қолдау үшін жаңа шешім ұсынады. Әңгімелесу процесі – актив санаттары бойынша топтастырылған сұрақтардың қарапайым тізімі. Сұрақтарға жауап бергеннен кейін бағдарлама оң жауап берілген әрбір сұрақ үшін бос орындар дерекқорын толтырады. Мысалы, клиент бүкіл өмірді сақтандыру полисіне ие деп жауап береді. Деректер құрылымы жасалған кезде өмірді сақтандыру полисі үшін базалық жазба болады. Бұл жазбаны енгізіп, саясат туралы ақпаратты толтырыңыз және бәрі аяқталды. Процесс барлық сұрақтар мен санаттар үшін бірдей.